Сентябрьские $200 млн обещают выплатить в декабре
Приватюанк обратился к инвесторам с просьбой одобрить отсрочку погашения еврооблигаций на $200 млн с 23 сентября на 1 декабря 2015 года, — сообщает Forbes.ua со ссылкой на пресс-релиз банка.
Также эмитент сообщает о намерении начать новые консультации с кредиторами о реструктуризации указанных ценных бумаг и его еврооблигаций на $150 млн с погашением в 2016 году после того, как кредиторами было отклонено его первое предложение.
В связи со сложившимися условиями правового и банковского регулирования, Приватбанк обязан обсудить условия реструктуризации ценных бумаг также с Национальным банком Украины и Международным валютным фондом.
«Эти переговоры, также как и переговоры с кредиторами, могут занять некоторые время. В связи с этим запрашиваемая отсрочка погашения еврооблигаций на $200 млн обеспечит стабильную основу и достаточно времени, чтобы обсудить и согласовать приемлемые для всех сторон условия погашения всех ценных бумаг», – отмечает банк.
Прием заявок от держателей еврооблигаций в отношении указанного предложения открыт до 10 августа 2015 года. Голосование держателей ценных бумаг запланировано 13 августа 2015 года.
26 июня Приватбанк предложил держателям двух выпусков своих еврооблигаций продлить срок выплаты по ним в конце июня. Но собрание держателей еврооблигаций Приватбанка на $150 млн с погашением в 2016 году не поддержало предложение о продлении срока их погашения до 2021 года.
Приватбанк предлагал держателям еврооблигаций с погашением 23 сентября 2015 года, выпущенным через UK SPV Credit Finance Plc, заплатить 30% основной суммы долга 23 сентября 2017 года и 70% — 23 января 2018 года, повысив купонную ставку по ним с 9,375% до 10%. По облигациям с погашением 9 февраля 2016 года, выпущенным через ICBC Standard Bank Plc, предлагалось перенести срок погашения на 9 февраля 2021 года и увеличить ставку с 5,799% до 11% годовых.
В качестве одного из элементов сделки держателям, обещавшим согласие на продление срока погашения, будет выплачена комиссия в размере $20 за каждую тысячу долларов номинала еврооблигаций, условия выплат по которым будут изменены.
