Держатели бондов с погашением в 2016 году не согласились на реструктуризацию
Собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на $150 млн с погашением в 2016 году не поддержало предложение о продлении срока их погашения до 2021 года, — об этом говорится в биржевом сообщении банка, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно сообщению, другое прошедшее в этот же день собрание — держателей еврооблигаций на $200 млн с погашением осенью 2015 года — одобрило предложение о продлении срока их погашения до 2018 года.
В то же время, как напоминает ПриватБанк, изначальным условием реструктуризации было получение одобрения по обоим выпускам еврооблигаций, поэтому предложение по еврооблигациям-2015 не будет осуществлено.
26 июня ПриватБанк предложил держателям двух выпусков своих еврооблигаций продлить срок выплаты по ним в конце июня.
Финучреждение уточнило, что Нацбанк постановлением №329 от 21 мая обязал его пересмотреть условия по своим еврооблигациям, так как в противном случае существуют риски для выполнения программы капитализации.
ПриватБанк предлагает держателям еврооблигаций с погашением 23 сентября 2015 года, выпущенным через UK SPV Credit Finance Plc, заплатить 30% основной суммы долга 23 сентября 2017 года и 70% — 23 января 2018 года, повысив купонную ставку по ним с 9,375% до 10%.
По облигациям с погашением 9 февраля 2016 года, выпущенным через ICBC Standard Bank Plc, предложено перенести срок погашения на 9 февраля 2021 года и увеличить ставку с 5,799% до 11% годовых.
В качестве одного из элементов сделки держателям, подтвердившим согласие на продление срока погашения, будет выплачена комиссия в размере $20 за каждые тысячу долларов номинала еврооблигаций, условия выплат по которым будут изменены.
10 июля ПриватБанк увеличил уставный капитал на 2,16 млрд гривен (на 11,3%) — до 21,26 млрд гривен. Две недели назад Приватбанк предложил своим кредиторам продлить сроки погашения по еврооблигациям на 3-5 лет. После этого международное рейтинговое агентство S & P сообщило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга ПриватБанка по обязательствам в иностранной валюте. Рейтинг понижен до «СС» на время проведения переговоров с кредиторами о продлении евробондов банка.
