Уже выдан мандат на организацию сделки для JPMorgan, BNP Paribas и Goldman Sachs
После сообщения о том, что Кабмин хочет привлечь $2 млрд от еврооблигаций, сегодня стало известно, что Украина начала подготовку к размещению на рынке долларовых облигаций и выдала мандат JPMorgan, BNP Paribas и Goldman Sachs на организацию сделки, — сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
На фоне улучшения ожиданий инвесторов доходность по облигациям Украины в последнее время снижалась, по 10-летним бумагам она достигла 7,45%, упав с весны на 200 базисных пункта, отмечает газета.
В конце августа рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на одну ступень — до «Caa2» с «Caa3», прогноз по рейтингам — «позитивный». По мнению Moody’s, нынешнее правительство страны полно решимости продвигаться вперед в вопросах реформирования, «хотя сталкивается со значительными препятствиями из влиятельных кругов, в частности в связи с земельной реформой и приватизацией». Улучшение внешней позиции Украины эксперты связывают также со значительными выплатами со стороны международных финансовых институтов.
Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ о предоставлении Украине очередного транша по программе EFF, в рамках которой Киев уже получил четыре транша общим объемом $8,7 млрд. Ключевыми условиями получения денег являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией.
Последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. Затем в 2015 г. была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%. Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.
Согласно данным в инфляционном отчете Национального банка Украины, Кабинет министров в 2018 году планирует разместить облигации внешнего государственного займа на $2 млрд.
По материалам Интерфакс-Украина.
