Инвесторы обменяют их на новые со сроком обращения до 2019 года
Держатели еврооблигаций британской горнорудной компании c активами в Украине Ferrexpo одобрили реструктуризацию ценных бумаг с погашением 7 апреля 2016 года на $285,669 млн за счет их обмена на новые со сроком обращения до 7 апреля 2019 года, — сообщается на Лондонской фондовой бирже.
28 мая горнорудная компания Ferrexpo предложила держателям своих еврооблигаций с погашением 7 апреля 2016 году на $285,669 млн, которые отказались от обмена этих бумаг в феврале, новый обмен.
Ferrexpo, в частности, предлагала рефинансировать оставшиеся ценные бумаги на те же, что были предложены в феврале – со сроком обращения до 7 апреля 2019 года и ставкой купона 10,375% годовых. При этом по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 года, другие 50% — 7 апреля 2019 года.
В то же время эмитент повысил объем денежного возмещения при согласии на обмен евробондов до 35% номинала (ранее 25% номинала).
Согласившиеся на этот обмен инвесторы получат премию в сумме $20 на каждую $1000 номинала в собственности.
Компания получила заявки от держателей 84,53% ценных бумаг, из которых 99,42% одобрили сделку, при необходимых 75% голосов для одобрения.
Голосование держателей еврооблигаций в отношении указанной схемы запланировано на 2 июля 2015 года. Датой расчета назначено 6 июля 2015 года.
В случае успешного завершения сделки компания выплатит инвесторам $99,985 млн и выпустит новые ценные бумаги с погашением в 2019 году на $185,684 млн.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.
Чистая прибыль горнорудной компании Ferrexpo c активами в Украине в январе-марте 2015 года составила $58,43 млн, что в 2,1 раза ниже показателя за аналогичный период 2014 года, а ее выручка из-за падения цен на руду на мировом рынке упала на 37,7% – до $257,6 млн.
Чистая финансовая задолженность Ferrexpo на конец марта этого года составляла $695 млн при свободных денежных средствах в $494 млн (из них в банке «Финансы и Кредит» – $164,7 млн), тогда как на начало года эти показатели были равны соответственно $678 млн и $627 млн ($161,5 млн).
9 июня собственник Ferrexpo — Константин Жеваго продал акции бразильского рудника дешевле, чем купил.
