Итальянская группа UniCredit наконец-то «прорубила» выход с украинского рынка
Этим выходом для нее станет долгожданная продажа украинской «дочки» — Укрсоцбанка. Итальянцы более трех лет подыскивали покупателей, но официально выставили на продажу в 2014 году. Правда, в украинской «дочке» предпочитали не афишировать этот обстоятельство. В частности, в июне 2015 года генеральный менеджер UniCreditBank (Украина) Мауро Маскио в интервью Hubs сказал, что группа не собирается покидать украинский рынок.
Тем не менее в прошлом году UniCredit Group таки удалось найти покупателя в лице российского консорциума «Альфа-Групп». По прогнозам экспертов, а также украинских и западных СМИ, сделка должна была состояться еще осенью прошлого года, но стороны все никак не могли сторговаться.
Как продавали
Пресс-службы Альфа-Банка и UniCredit Group сообщили, что переговоры о продаже Укрсоцбанка закончились и компании подписали соответствующий договор 12 января 2016 года. Согласно документу, итальянцы передадут принадлежащие им 99,8% пакета акций в Укрсоцбанке российской «Альфа Групп» через материнскую компанию банковского холдинга — ABH Holdings S.A. (ABHH).
Правда, денег за украинскую «дочку» UniCredit Group не дадут, вместо этого итальянцы получат 9,9% вновь выпущенных акций ABHHoldings. Это означает, что фактически итальянцы станут акционерами всех банков «Альфа-Групп». Кроме того, UniCredit Group получит обычные для такого соглашения права защиты. Во-первых, возможность назначить своего человека (правда, только одного) в совет директоров ABHHoldings, во-вторых, инициировать выход холдинга на IPO, и, в-третьих, продать свою долю уже через 5 лет после заключения сделки (ожидается, что она завершится к концу 2016 года)
Плюсы и минусы
«Эта сделка позволит ABHH создать ведущего игрока в розничном и корпоративном банкинге, имеющего мощную платформу для роста и развития», — заявил глава ABH Holdings Петр Авен. Заметим, что у Укрсоцбанка большая клиентская база, его филиалы и отделения есть во всех регионах страны, у него хорошо развит дистанционный банкинг и все бизнес-процессы выстроены по европейским стандартам.
Правда, в пресс-службе UCG признались, что у банка не все так уж и хорошо. «Ожидается, что в результате подписания соглашения и передачи украинского актива в отчетности группы UniCredit за IV квартал 2015 года будет отражена одноразовая статья в размере 200 млн евро. Преимуществом закрытия сделки является сокращение рисковых активов», — утверждают в UniCredit.
Как следует из пояснений старшего аналитика инвесткомпании Dragon Capital Анастасии Туюковой, это означает, что компания понесет убыток на обозначенную сумму. Но при этом сделка никак не отразится на адекватности капитала материнского банка, поскольку «приведет к снижению взвешенных на риск активов».
Что будет дальше
«Покупка Укрсоцбанка позволит ABHH увеличить активы Альфа-Банка (Украина) практически вдвое (на конец сентября активы украинского Альфа-Банка составляли 42 мрд грн)», — заметила Туюкова. То есть, если в ближайшей перспективе будут объединены Альфа-Банк и Укрсоцбанк, то вновь созданная струкрура займет 4 место на финрынке по размеру активов (против нынешнего 8-го места). По этому показателю ее будут опережать только ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Хотя президент Альфа-Банка Александр Луканов в недавнем интервью украинским СМИ заявил о том, что в ближайшее время все останется по-прежнему, и объединять Укрсоц с Альфа-Банком в ближайшем будущем не станут. Однако в дальнейшей перспективе слияние банков не исключено. Луканов заявил, что у акционеров Альфы есть возможность и желание «играть вдолгую», они верят в Украину, поэтому было решение увеличивать долю рынка именно сейчас.
Как бы там ни было, а данная сделка выгодна обеим сторонам. Итальянцы, наконец, получили возможность избавиться от Укрсоца и уйти из Украины, а россияне — увеличить долю на местном финансовом рынке. Пока трудно сказать, выиграют ли от этой сделки украинский рынок и страна в целом. Эксперты осторожно комментируют тот факт, что во время войны российский бизнес (пусть даже и с главным офисом в Люксембурге) расширяет свое присутствие в Украине. Оптимизма не добавляет то, что покинуть Украину горят желанием не только UniCredit Group, но и другие западные банковские инвесторы. Не исключено, что если они уйдут, их место займут все те же российские банки.
