Минус 30. Облачно

У банкиров полно проблем. Вкладчики выметают деньги. Бизнес в Крыму отобрали. Многие банки выплатили депозиты крымчанам, ушли и сейчас ищут методы работы со своими заемщиками на полуострове. Вторая больная мозоль – Донбасс. Нацбанк запретил работать на захваченных территориях. Кредитные портфели бизнеса и населения Донбасса обслуживаются, по понятным причинам, крайне плохо. Часть недвижимости, которая была в залогах банков, разрушена.

Все это заметно по балансам. Проблемная задолженность растет, банки формируют резервы и терпят колоссальные убытки.

Крупный минус

Общий финансовый результат 15 крупнейших банков за 2014 год составил минус 30 млрд гривен. К слову, такой убыток получила вся банковская система за кризисный 2009 год (тогда в стране работало 179 банков).

Самые большие потери — у государственных банков. Ощадбанк, Укрэксимбанк и национализированный Укргазбанк за прошлый год получили убыток на общую сумму 21,2 млрд гривен. Такого в истории независимой Украины еще не было.

Хуже всех отработал Укрэксимбанк – убыток 9,8 млрд гривен. Причину в банке пока не пояснили. Из отчета видно, что этот убыток – результат доформирования резервов. В прошлом году банк увеличил резервы почти на 17 млрд гривен (в 2013 году эта сумма была в шесть раз меньше — 2,7 млрд гривен).

За ним с показателем минус 8,6 млрд гривен следует Ощадбанк. Председатель правления «Ощада» Андрей Пышный объясняет это потерями банка от аннексии Крыма. «Плюс 1,1 млрд гривен была бы прибыль, если бы не было аннексии Автономной Республики Крым», — отчитался перед журналистами банкир.

Замыкает тройку лидеров по убыткам Проминвестанк, подконтрольный российскому правительству. За прошлый год он потерял 3,5 млрд гривен, зато сформировал резервы на сумму 4,2 млрд гривен. «Чистая прибыль банка, полученная за 9 месяцев года, составила 1,1 млрд гривен, однако необходимость резервирования сформировала по итогам 4-х кварталов технический убыток банка в 4,531 млрд гривен», — поясняют в пресс-службе ПИБа.

Не все в шоколаде и у европейских банков. Итальянский UniCredit Bank (Укрсоцбанк) потерпел убытков на сумму 2,7 млрд гривен. «Аннексия Крыма, военные действия на Донбассе стали катализатором ухудшения финансового состояния в стране, — объясняет ситуацию финансовый директор UniCredit Bank Джакомо Волпи. — В 2014 году мы были вынуждены сформировать 2,8 млрд гривен резервов под обесценивание кредитов, что привело к таким годовым убыткам».

Австрийский Райффайзен Банк Аваль почти теми же словами объясняет свой убыток в 1,4 млрд гривен.

Кому жить хорошо?

Из топ-15 банков по размеру активов 2014 год с прибылью закончили только пять. Среди них – самый крупный банк страны – Приватбанк, который принадлежит Игорю Коломойскому, два российские государственные банка – ВТБ и Сбербанк России, ПУМБ Рината Ахметова и Дельта Банк Николая Лагуна. Прибыльные банки, в отличие от банков, которым прошлый год принес убытки, в прошлом году не особо заботились о резервах.

В Дельта Банке, который сейчас испытывает трудности с ликвидностью, объясняют, что прибыль им удалось получить благодаря росту операционных доходов на 248% и доходов по возврату ранее списанных активов — рост 323%. Около 1,3 млрд гривен банку принесла переоценка иностранной валюты. Резервы – статья расходов, которые могли бы отрицательно повлиять на финансовые результаты банка, в прошлом году выросли на 1,6 млрд гривен (в 2013 году — 1,1 млрд гривен).

Приватбанк тоже не спешил с резервами, увеличив их всего на 2,5 млрд гривен (в 2013 – 2,6 млрд гривен). Похоже, в банке решили перенести на этот год решение крымских и донбасских проблем. Работы много. Только в Крыму у Приватбанка было два филиала и 337 отделений. В марте прошлого года Приватбанк сообщал, что потерял в Крыму около $1 млрд. Из них $300 млн банк вложил в развитие банковской инфраструктуры (сеть и оборудование банка были аннексированы вместе с полуостровом). Еще $700 млн Приватбанк выдал крымским компаниям и населению в качестве кредитов. Теперь местные власти Крыма говорят, что их возвращать необязательно.

Российские ВТБ и Сбербанк, а также ПУМБ Рината Ахметова в прошлом году получили хороший результат от переоценки иностранной валюты. ВТБ заработал на этой операции 600 млн гривен (в 2013 году был минус 16 млн гривен). Сбербанк на операциях и переоценке иностранной валюты заработал больше 1 млрд гривен. ПУМБ переоценил валюту на 849 млн гривен. ВТБ заработал не только на валюте, 320 млн гривен ему принесли операции с ценными бумагами. Сбербанк показал хорошие результаты (рост на 88%) по чистому процентному доходу.

Трудное время

Новый год вряд ли будет намного легче. Банкам, не спешившим с резервами, все же придется их формировать. К тому же в капиталы 15 крупнейшим банкам нужно внести больше 50 млрд гривен. Таковы результаты стресс-теста, проведенного Нацбанком в ноябре.

Но это отразится уже в следующих банковских отчетах. Пока Hubs предлагает сводную таблицу с финансовым результатом 15 крупнейших банков.

Чистые деньги

Финансовый результат 15 крупнейших банков за 2014 год

Данные из отчетов банков, млн гривен