Срок погашения нот истекал в феврале 2018 года
Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) в полном объеме выплатил купон по еврооблигациям на сумму $175 млн со сроком погашения в феврале 2018 года, — сообщили сегодня в пресс-службе финучреждения. Как уточнили в банке, перевод средств состоялся 29 февраля.
ПриватБанк в начале 2013 года разместил пятилетние еврооблигации на сумму $175 млн с доходностью 10,875% годовых. Организаторами размещения выступили Credit Suisse, J.P. Morgan и UBS Investment Bank.
Сообщалось, что совместное собрание держателей нот участия в займе (loan participation notes, LPN) ПриватБанка на $150 млн и акционера банка, выкупившего допэмиссию нот на $70 млн, 11 ноября прошлого года одобрило реструктуризацию ценных бумаг.
При этом количество ценных бумаг, принявших участие в голосовании, составило 94,46% суммарного выпуска. Сделку поддержали собственники 98,26% ценных бумаг, стоимость которых составляет 98,85% суммы выпуска. Собственник 1,74% ценных бумаг стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки.
Ранее сообщалось, что 8 сентября 2015 года собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на $200 млн с погашением 23 сентября 2015 года поддержало продление срока погашения до января 2018 года. Согласно ему, процентная ставка по облигациям будет повышена с 9,375% до 10,25% годовых.
Как уточняет эмитент, держатели облигаций поддержали предложение от 21 августа этого года. Согласно ему, срок погашения еврооблигаций-2015 отодвигается на 15 января 2016 года, однако в случае успеха реструктуризации другого выпуска еврооблигаций ПриватБанка на $150 млн с погашением 9 февраля 2016 года в срок до 5 января следующего года, конечный срок погашения еврооблигаций-2015 отодвигается еще далее — до 23 января 2018 года.
Новый график погашения еврооблигаций-2015 предусматривает выплату по 20% основной суммы долга 23 августа 2016 года и 23 февраля 2017 года и по 15% — раз в полгода в последующий период до 23 января 2018 года.
ПриватБанк основан в 1992 году. По состоянию на 7 июля 2015 года его крупнейшими акционерами являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с долями по 45,3182%. Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), на 1 октября 2015 года по размеру общих активов (241,809 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 123 действовавших в стране банков.
По материалам: «Интерфакс-Украина»
