Кредиторы одобрили реструктуризацию долгов госбанка
Собрание держателей еврооблигаций государственного Ощадбанка одобрило реструктуризацию двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,2 млрд, — сообщил председатель правления банка Андрей Пышный, передает «Интерфакс-Украина».
«Ощадбанк успешно завершил процесс реструктуризации», — констатировал он.
По словам Пышного, более 90% держателей еврооблигаций поддержали предложенные банком условия реструктуризации.
Перепрофилирование еврооблигаций-2016 на сумму $700 млн предусматривает продолжение срока погашения на семь лет – до 10 марта 2023 года, увеличение ставки купона до 9,375% годовых, а также амортизационную структуру, согласно которой 60% основной суммы еврооблигаций будет погашено 10 марта 2019 года, а оставшаяся часть суммы будет погашена восемью равными частями каждые полгода, начиная с 10 сентября 2019 года, с окончательным погашением 10 марта 2023 года.
Перепрофилирование еврооблигаций-2018 на сумму $500 млн предусматривает продолжение срока погашения на семь лет – до 20 марта 2025 года, увеличение ставки купона до 9,625% годовых и амортизационную структуру, согласно которой 50% основной суммы еврооблигаций будет погашено 20 марта 2020 года, а оставшаяся часть суммы будет погашена десятью равными частями каждые полгода, начиная с 20 сентября 2020 года с окончательным погашением 20 марта 2025 года.
В обращении находятся выпуски еврооблигаций Ощадбанка с погашением 10 марта 2016 года на $700 млн с купоном 8,25% годовых и с погашением 20 марта 2018 года на $500 млн с купоном 8,875% годовых. Выплата купона по еврооблигациям осуществляется раз в полгода.
