Подготовка к поглощению окончена
Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal объявила об условиях подписки на дополнительную эмиссию акций на общую сумму $3 млрд, — сообщается в пресс-релизе корпорации.
Согласно документу, акционеры компании имеют первоочередное право на приобретение новых ценных бумаг по цене 2,2 евро (с 35%-ной скидкой к котировкам AM на Амстердамской бирже Euronext по состоянию на 10 марта). «Трасты семьи Миттал заявляют о готовности воспользоваться правом на приобретение новых акций пропорционально своей 37,38%-ной доли в компании», — говорится в пресс-релизе.
ArcelorMittal и семья Митталов также договорились с андеррайтерами о 180-дневном локапе (lock-up) после осуществления покупки-продажи акций. Подписка на новые акции завершается 14 марта 2016 года с окончанием торгов на фондовой бирже Нью-Йорка и других рынках. Покупатели ценных бумаг могут воспользоваться своим правом до 29-30 марта 2016 года.
Накануне, 10 марта, состоялось внеочередное собрание акционеров ArcelorMittal в Люксембурге, на котором присутствовало 51,46% держателей ценных бумаг, одобривших проведение допэмиссии.
ArcelorMittal намерена в 2016 году сократить чистый долг на $4 млрд, до менее $12 млрд, путем продажи 35%-ной доли в компании Gestamp за $875 млн и размещения акции на $3 млрд до конца 1 полугодия 2016 года. Председатель правления и генеральный директор ArcelorMittal Лакшми Миттал намерен приобрести акции компании на сумму порядка $1,1 млрд в рамках предстоящего размещения. Таким образом, доля семьи Миттал в компании может достичь и даже превысить контрольный пакет в 50%.
