Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых
Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего — $1,25 млрд, сообщил СМИ источник в банковских кругах. Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.
Доходность 5-летнего транша (он «длинный», с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего — 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
