Начнет road show 30 октября
«Нафтогаз Украины» планирует разместить евробонды на $500 млн сроком обращения пять-семь лет, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами начнутся 30 октября и пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организатором назначен Citi.
В июле этого года «Нафтогаз Украины» разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению «Газпромом» транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.
