Почему металлурги проигрывают заготовителям лома

В 2015 году правительство и парламент не смогли принять решение, которое обеспечило бы легализацию сбора металлолома и способствовало примирению металлургов и ломозаготовителей, делящих между собой выгоды от этого огромного рынка, большая часть которого остается в тени.

Металлургам удалось добиться, чтобы в парламентскую повестку дня в последний рабочий день 2015 года включили законопроект №2031а «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки отечественной металлургической отрасли». Законопроектом предлагается ограничить экспорт металлолома по новой формуле и ввести новый механизм распределения экспортных квот. Однако депутаты, занятые бюджетом и налоговым кодексом, так и не дошли до него.

Что делят

Объем рынка металлолома в Украине составляет, по разным оценкам, от $800 млн до $1 млрд. Его можно высчитать, если известен объем заготавливаемого металлолома и средняя цена за 1 т. Согласно данным, предоставленным объединением «Металлургпром», в 2015 г. было реализовано отечественным метзаводам и экспортировано суммарно около 4,1 млн тонн металлолома (см. «Заготовка и экспорт металлолома в 2005-2015 гг.» ), а средняя цена этого вторсырья составила около $200. По оценкам экспертов, большая часть этих денег, 70%, сегодня находится в тени.

Дело в том, что значительная часть металлолома скупается у населения. И делается это, как правило, нелегально из-за сложной процедуры оформления сдачи металлолома физлицами (нужен паспорт, идентификационный код и др.), необходимости платить налог с доходов физлиц (НДФЛ). На пути к метзаводам и экспортерам через разных посредников металлолом «обрастает» необходимыми документами.

В то же время ломозаготовители стремятся как можно больше лома пустить на экспорт, поскольку зачастую это выгоднее, чем продавать украинским металлургам.  По данным компании «Интерпайп», в среднем ломозаготовители зарабатывают на $50 с 1 тонны больше, когда отправляют свой товар на экспорт, а не продают металлургам.

Однако, когда у украинских металлургов наступает слишком уж большой дефицит сырья, они все же идут на повышение закупочных цен. Например, в октябре 2015 года на продаже 1 тонны металлолома в Турцию украинские экспортеры после вычета всех экспортных расходов могли заработать $108, а в Украине – $139.

Перетягивание одеяла

Прежде чем металлурги попытались навести свои порядки на рынке металлолома, в феврале 2015 г. в ВР народный депутат Татьяна Черновол зарегистрировала законопроект №2012 «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О металлоломе», которым предлагалось отменить регистрацию контрактов на экспорт металлолома. Однако документ «утонул» в профильном парламентском комитете.

До сессионного зала дошел лишь прометаллургический №2031а авторства Олега Ляшко и главы парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктора Галасюка. Законопроект предлагает ограничить вывоз металлолома, вычисляя разрешенные объемы экспорта по формуле с привязкой к продажам металлолома на внутреннем рынке. Также предлагается распределять квоты на экспорт через аукционы, что, по мнению авторов, искоренит коррупцию в этом процессе.

Участники рынка признают, что квоты на экспорт металлолома Минэкономразвития распределяет сейчас вручную. Но все они согласны и с тем, что в 2015 году их получили все желающие, даже несмотря на задержки в процедуре распределения.

Коррупционные схемы, по которыми ранее в МЭРТ (при разных правительствах) пользовались для распределения квот, уже становились предметом журналистских расследований. Их суть банальна: квоты раздают фиктивным компаниям, которые уже потом перепродают их реальным участникам рынка.

Но в 2015 г. министерство осчастливило всех желающих напрямую. В результате экспорт металлолома вырос. По данным ГФС, за 8 месяцев 2015 года экспорт лома черных металлов увеличился на 56% до 992,853 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

В августе 2015 г. объединение метпредприятий «Металлургпром» и объединение трубных предприятий Украины «Укртрубопром» пожаловались премьеру Арсению Яценюку, что им не хватает сырья из-за увеличивающегося экспорта. Более того, они потребовали легализовать сбор бытового лома, отменив необходимость платить НДФЛ и упростив саму процедуру приемки. Но премьер ограничился лишь резкими высказываниями по поводу высокой тенизации рынка лома, а саму проблему никто так и не решил.

Кроме того, в последние два месяца 2015 года участники рынка горячо обсуждали альтернативу законопроекту Ляшко. Они предлагают увеличить размер экспортной пошлины на металлолом. Немаловажно, что такую инициативу поддерживают в МЭРТ. Министр экономики Айварас Абромавичус неоднократно выступал за поднятие экспортной пошлины вместо практики экспортных квот. «Думаю, необходимо повышать ее (пошлину) и избавляться от квот. Пусть кто хочет, тот и вывозит, и просто платит пошлину», – считает он. Более того, в Минэкономразвития даже сообщали, что разрабатывают соответствующий документ.

Однако в экспертной среде пока что никто не высказывался на счет того, как повышение экспортной пошлины коррелируется с правилами свободной торговли. Народный депутат Игорь Луценко, который также в 2015-м отозвал свой законопроект по увеличению экспортной пошлины на лом, считает, что этот шаг неизбежно нарушит правила ВТО.

Поэтому металлурги настаивают, что ограничение экспорта лома по предлоджению Олега Ляшко и Виктора Галасюка не потеряло свою актуальность. «Любой законопроект, который защищает интересы металлургов, сейчас востребован. Мы будем поддерживать любые инициативы, призванные обеспечить металлургов сырьем, пока на рынке не установятся порядок и прозрачные правила игры», – говорит Дмитрий Кисилевский, директор по корпоративным отношениям компании «Интерпайп».

К тому же двухмесячные переговоры показали, что какой бы ни был размер экспортной пошлины, он не будет устраивать обе стороны. Ломозаготовители хотят ставку EUR 15-17 за 1 тонну лома, а металлурги – EUR 50 за 1 тонну. Сейчас пошлина составляет EUR 10 за 1 тонну.

Ломозаготовители, понятное дело, относятся к ограничению экспорта крайне негативно. «Законопроект (№2031а) проплачен олигархическими кланами, которые хотят запретить вывоз металлолома и заполучить около $200 млн. себе в карман за счет того, что будут покупать металлолом по цене ниже рыночной. Они его проталкивают постоянно, несмотря на обращения Украинской ассоциации экспортеров металлолома к Порошенко, Яценюку, Гройсману», – считает экс-министр промышленности Украины в 1995-1997 годах,  Валерий Мазур, совладелец группы компаний «Промресурс», занимающейся экспортом лома черных металлов.

В то же время авторы законопроекта №2031а защищают свое «детище». «Законопроект призван заменить ручное распределение экспортных квот на металлолом прозрачной рыночной моделью – аукционными торгами. Существующий ручной механизм регуляции не раз доказывал свое несовершенство. Например, несмотря на утвержденные в мае 2012 г. квоты в размере 900 тыс. тонн, в течение 2012 г. и в начале 2013 г. соответствующие разрешения экспортерам не выдавались, что привело к отсутствию экспортных поставок металлолома», – поясняет Виктор Галасюк, глава парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Что может быть в 2016-м

Поскольку прометталургичекий законопроект №2031а не принят, а проекта закона о повышении экспортной пошлины на металлолом нет, то, скорее всего, в 2016-м сохранится статус-кво. То есть экспортеры увеличат вывоз металлолома, а у металлургов будет дефицит сырья.

Такое положение дел на руку странам, которые наращивают импорт лома из Украины, а именно Турции. По данным турецкого госстата (Turkish Statistical Institute (TUIK)), импорт металлолома из Украины в эту страну за 9 месяцев 2015 г., по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., увеличился на 57%, до 995 тыс. т. Таким образом, Украина стала четвертым по величине поставщиком вторсырья для Турции, которую называют «магнитом», поскольку это самый крупный импортер металлолома в мире. Причем основные импортеры вторсырья в Турцию в январе-сентябре 2015 г. сократили свои поставки: США (-12,07%, до 2,622 млн. т), Россия (-17,25%, до 1,849 млн. т), Великобритания (-3,85%, до 1,780 млн т).

Сейчас есть несколько причин, из-за которых турецкие предприятия могут предложить выше цену на металлолом. Во-первых, емкий внутренний рынок готовой продукции, где маржа местных металлургов выше, чем на экспорте. Во-вторых, в отличие от Украины, в Турции металлургические заводы находятся вдоль береговой линии, возле портов. Можно сказать, что металлолом выгружается из судна прямо на завод.

Плюс в Турции есть глубоководные порты, куда заходят суда типа Panamax, которые могут перевозить грузы большего объема. Отечественные порты не позволяют принимать такие суда, поэтому в Украине расходы на фрахт всегда будут выше.

Металлурги VS ломозаготовителей

Украинские же металлурги в 2015 г остро нуждались в сырье. Некоторые метзаводы временами вовсе не работали. Например, электроплавильный завод «Интерпайп Сталь», для которого металлолом – единственное сырье, в 2015 г. простаивал 63 дня из-за отсутствия лома.

Согласно балансу формирования и потребления металлолома черных металлов на внутреннем рынке в 2015 г., утвержденному МЭРТ, ломозаготовители должны были заготовить 5,5 млн т, из них 4,25 млн т – для отечественных металлургов, 1,25 млн т – размер экспортной квоты. По итогу года было заготовлено около 4,1 млн т, из которых 1,25 млн т экспортировано, остальное продали на внутреннем рынке (см. «Заготовка и экспорт лома в 2005-2015 гг.»).

Несмотря на сократившиеся потребности металлургов, дефицит лома на внутреннем рынке составил около 765 тыс. т (см. «Основные показатели рынка лома в январе-ноябре 2015 г.»). При этом метзаводы время от времени были близки к остановке. На начало 2015 г. остатки металлолома на метзаводах были на уровне 20 суток (норма), остатки на конец ноября 2015 г. – четырех суток (см. «Основные показатели рынка лома в январе-ноябре 2015 г.»).

«Баланс металлолома, регулируемый МЭРТ, был полностью выполнен только в части экспорта лома. В других частях, в частности, в объеме заготовки и поставках на внутренний рынок, баланс не выполнен», – считают в «Интерпайп».

В центре конфликта между ломозаготовителями и металлургами — цена металлолома и его физическое наличие. «Ломозаготовители говорят: «Повышайте цену, будем продавать вам». Но если бы мы продавали свою готовую продукцию на некоем внутреннем монопольном рынке, то могли бы повышать закупочные цены на металлолом сколько угодно – рост цены сырья компенсировался бы ростом цены на готовую продукцию. Но мы реализуем в Украине 10-20% своей продукции, остальное – экспортируем. И цена на готовую продукцию диктуется рынком. Металлурги живут в ситуации ценовых ножниц: цена на сырье – металлолом – растет, цена на готовую продукцию – падает», – говорит г-н Кисилевский.

Баланс формирования и потребления металлолома черных металлов на внутреннем рынке на 2016 г. МЭРТ обещает составить ближе к весне. Бизнесменов такая отсрочка не особо тревожит, поскольку заготовка зимой низкая, а судоходство сложное.

Однако металлурги планируют, что в 2016 г. будет заготовлено 3,6-3,9 млн т металлолома, потребность металлургов в сырье примерно такая же. При этом ломозаготовители уверяют, что возможности для роста заготовки есть. «Ресурс для наращивания объемов заготовки лома в Украине есть. Можно сказать, что металлургические предприятия сами создают эту проблему. Если вливать деньги в отрасль (по заготовке лома – Ред.), то бизнес будет развиваться», – уверяет Владимир Бублей, генеральный директор компании «Керамет».

По мнению металлургов, в 2015 г. конфликт усугубился из-за либеральной политики МЭРТ. Как уже отмечалось, в 2015 г. квоту на экспорт металлолома получили все желающие. Металлурги недоумевают по поводу такой щедрости министерства, поскольку львиная доля рынка металлолома находится в тени. По их словам, заготовка металлолома, незаконная добыча янтаря и контрабанда сигарет – явления одного порядка.

«Теневая составляющая рынка налицо. В 2014 г. объем налога на доходы физических лиц, который взымается на начальном этапе заготовки металлолома, составил всего 64 тыс. грн (это мизерная сумма по сравнению с объемами заготовки в 2014 г – 4,4 млн т). При этом металлурги («Интерпайп», «Метинвест», «Арселор Миттал Кривой Рог») заплатили в том же году налогов на сумму 9 млрд грн. Если говорить об экспорте, то с 1 тонны вывозимого металлолома бюджет получает 10 EUR (260 грн), а с 1 тонны лома, переработанного внутри страны в сталь, – 2140 грн. То есть разница более чем в 8 раз. Государству нужно посчитать деньги и определиться с тем, что целесообразно стимулировать – экспорт вторсырья или готовой продукции металлургии», – говорит Дмитрий Кисилевский.

Прогнозы развития конфликта

Некоторые ломозаготовители прогнозируют, что если в 2016 г. металлурги «добьются своего» и экспорт металлолома будет ограничен или заблокирован, то ломозаготовители потеряют интерес к бизнесу, найдут более выгодное занятие, а металлурги начнут импортировать вторсырье.

Инициаторы законопроекта считают такой сценарий нереальным. «Думаю, что и металлурги, и заготовители металлолома будут работать в 2016 году без деструктивных потрясений. Ведь и базовая модель законопроекта 2031а, предложенного Радикальной партией, и альтернативная модель относительно повышения вывозной пошлины на металлолом, которую мы также рассматриваем, обеспечат бесперебойное функционирование соответствующих рынков», – говорит Виктор Галасюк.

А вот металлурги допускают возможность импорта вторсырья, если украинские заготовители сократят свой бизнес. «Скорее всего, все металлурги будут рассматривать возможность импорта металлолома, потому что в 2015 г. был дефицит сырья, понятно, что мы будем искать способы себя перестраховать», – считает г-н Кисилевский.

Но при этом многое зависит, опять-таки, от стоимости металлолома и его наличия. Теоретически можно импортировать из Америки, Германии и других стран, где металлолом в избытке, но будет ли это экономически целесообразно с учетом логистики – большой вопрос. Уточним, что в 2013 г. металлурги импортировали вторсырье из Казахстана, пока там попросту не запретили вывоз металлолома. Если на 2016 г. запрет не продлят, то Казахстан станет самым привлекательным направлением для импорта лома в Украину.

Hubs обратился в Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой прокомментировать нынешнюю ситуацию на рынке металлолома. Пока ответа мы не получили. Позиция МЭРТ будет опубликована по мере поступления ответов на вопросы.