Расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября
После вчерашнего сообщения о том, что Украина разместит еврободны до 2031 года, в Министерстве финансов Украины подтвердили, что в ведомстве объявили о прайсинге (финальные параметры) своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года, — сообщает пресс-служба Минфина.
«Облигации внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 года четырьмя равными частями: 25 марта 2031 года, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых», — говорится в сообщении с уточнением, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & Poor’s и B- рейтинговым агентством Fitch.
Запланировано, что расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября 2017 года, говорится в сообщении.
«Чтобы уменьшить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению госдолга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована для осуществления обмена/выкупа облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на $1,16 млрд и облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на $415,152 млн. Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда госбюджета», — отметили в ведомстве.
Как известно, организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Вчера стало известно, что держатели украинских евроблигаций одобрили их досрочный выкуп. Украина получила согласие на досрочный выкуп евробондов на $1,6 млрд.
18 сентября глава Минфина Александр Данилюк сообщил, что Украина хочет привлечь около $2 млрд на внешних рынках.
