С погашением в 2029 году
27 июля 2021 года Украина провела расчеты по дополнительному размещению еврооблигаций на сумму $500 млн, сообщили в Минфине.
При первичном размещении в апреле этого года Украина заняла $1,25 млрд под 6,876%. Дата погашения — 21 мая 2029 года.
«Дополнительный выпуск размещен с доходностью 6,30% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%. Еврооблигации будут допущены к торгам на главном рынке Лондонской фондовой биржи 28 июля 2021 года. В результате завершения дополнительного размещения еврооблигаций, общая номинальная сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США с процентной ставкой 6,876% и погашением в 2029 году в обращении составляет 1,75 млрд долларов США», — говорится в сообщении.
Дополнительный выпуск купили преимущественно фонды, управляющие активами (60,6%), хедж-фонды (32,9%), банки (3,5%), пенсионные и страховые фонды (2,0%) и частные банки (0,9%).
Самый большой спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения (51,5%; 36,5% и 11% соответственно). Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.
Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены в Украину и будут использованы для финансирования государственного бюджета.
BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.
Напомним, 22 июля Украина провела дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением 21 мая 2029 года.
