К обмену предложены еврооблигации на $200 млн
Холдинг ДТЭК Рината Ахметова предлагает обменять еврооблигации на $200 млн с погашением 28 апреля 2015 на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 года, — говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, сообщает «Интерфакс-Украина».
Держатели еврооблигаций, которые согласились на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности.
Предложение действительно до 22 апреля. Обмен начнется в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму не менее $170 млн.
Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом — The Bank of New York Mellon.
ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $500 млн долларов. Чистый консолидированный убыток компании в 2014 году составил 19,648 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 2,98 млрд грн годом ранее.
Неделей ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги энергохолдинга ДТЭК в национальной и иностранной валюте с ССС до С.
