С рынка могут уйти около 20 «карманных» финучреждений
На прошедшем 20-23 января в Давосе экономическом форуме стало известно, что украинские банки признаны самыми ненадежными в мире. Этот вывод следует из отчета Всемирного экономического форума (WEF) The Global Competitiveness Report 2015-2016. По критерию «устойчивость банков» (soundness of banks) Украина заняла последнее 140-е место.
«Состояние банковской системы Украины неразрывно связано с состоянием всей экономики страны. Поэтому вполне объяснимо, что в условиях сложнейших внешних и внутренних вызовов, существенно отягощенных затянувшимся военным конфликтом, надежность отечественных банков снизилась», — так прокомментировал результаты отчета WEF заместитель председателя правления ПУАО «Фидобанк» Юрий Ромушка.
По данным Национального банка Украины (НБУ), за 11 месяцев прошлого года объем регулятивного капитала финучреждений в целом по системе уменьшился на 72,7 млн грн. Если по состоянию на 1 января 2015 он составлял 188,95 млн грн, то к 1 декабря 2015 — уже 116,23 млн грн. Это привело и к снижению норматива достаточности регулятивного капитала банков: с 15,6% по состоянию на 1 января 2015 года до 11,3% на 1 декабря 2015 года.
Помимо этого, как заметила старший аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова, «практически все без исключения банки были вынуждены признать убытки из-за падения качества активов, роста просрочек по кредитам». Согласно информации НБУ, за 11 месяцев 2015 года потери финучреждений выросли с 52,96 млн грн до 57,28 млн грн.
Как зарабатывают
По наблюдениям руководителя департамента по работе с долговыми инструментами на локальном рынке компании Concorde Capital Юрия Ткаченко, основной и традиционный бизнес банков, кредитование, сейчас, почти не работает. Иными словами, финучреждения делятся деньгами крайне редко.
По статистике НБУ, на 1 января 2015 года общая сумма выданных коммерческими банками займов составляла 1,006 млрд грн, а к 1 декабря 2015 года она уменьшилась до 954,04 млн грн. Причем эксперты рынка уверены в том, что в прошлом году новые кредиты практически не выдавались. «Возможно, банки выделяли только небольшие объемы средств в агросектор и на потребительское кредитование населения», — говорит Анастасия Туюкова.
Между тем, банки даже в нынешней ситуации умудряются хоть и немного, но зарабатывать. Делают они это несколькими способами. Прежде всего, многие финучреждения повышают цены на рассчетно-кассовое обслуживание (РКО). «Благодаря расширению клиентской базы, предложению новых продуктов и удобных платежных сервисов наш банк в прошлом году сумел увеличить доходы от услуг РКО, что стало основой устойчивого роста комиссионных доходов. Эти доходы за прошлый год выросли более чем на 12% в сравнении с итогами 2014 года», — признался Юрий Ромушка.
Еще один вид заработка — покупка депозитных сертификатов НБУ сроком на 1-90 дней и доходностью 18-21% годовых. «В условиях жесткой монетарной политики регулятор удерживает доходность по депозитным сертификатам на очень высоком уровне уже довольно долго. Потому для банков нет никакого смысла кредитовать корпоративных заемщиков, нести риски по таким займам, оценивать залоги, формировать резервы и даже содержать большие штаты сотрудников. Хотя глобально это нехорошо для банковской системы, так как НБУ фактически собой замещает реальное кредитование, то есть развитие экономики», — рассуждает Юрий Ткаченко.
Наконец, еще один, «вечный» и весьма неплохой вид дохода, — зарабатывание на значительных курсовых колебаниях при торговле свободно конвертируемой валютой (СКВ). Правда, по информации ИК Dragon Capital, многие банки понесли такие серьезные убытки от переоценки валютной позиции и плохих валютных кредитов, что это было сложно перекрыть доходом от торговли СКВ.
Как запустить систему
В наступившем году не приходится рассчитывать на глобальные улучшения в банковской системе. Ведь для повышения финансовой устойчивости необходимо, чтобы банки снова начали приносить прибыль. А она появится, когда банки возобновят масштабное кредитование. В текущем 2016 году это вряд ли возможно.
Все дело в том, что банкам нужно накопить долгосрочные и недорогие свободные ресурсы, которых сейчас им явно недостает. Кроме того, финансовое состояние заемщиков оставляет желать лучшего, и маловероятно, что за год оно существенно повысится.
Чтобы банковская система заработала на полную катушку, по мнению экспертов, НБУ следовало бы сделать как минимум две вещи. Во-первых, стабилизировать курс гривны. Во-вторых, снизить ставки по депозитным сертификатам, чтобы банки начали перенаправлять эти деньги в кредитование. «Однако пока что крайне сложно выполнить одновременно оба эти условия», — заметили в компании Concorde Capital.
Помимо всего прочего, сдерживающими факторами для полноценного восстановления банковской системы остаются сложные финансово-экономические условия в стране. «При нынешнем развитии ситуации нас, скорее всего, ожидает вялотекущее и длительное восстановление экономики, поэтому банковская система будет постепенно приходить в себя, опираясь на возможные точки роста — отрасли, которые даже в текущих условиях способны генерировать прибыль», — считает зампредседателя правления ПУАО «Фидобанк».
И снова — «чистка»
Несмотря на то, что в конце прошлого года председатель НБУ Валерия Гонтарева сообщила о завершении периода очистки банковского сектора (мол, оставшимся на нем счастливчикам придется пережить период перезагрузки), эксперты считают, что в этом году продолжится процесс консолидации системы.
По мнению Анастасии Туюковой, весьма вероятно, что в текущем году с рынка будет выведена еще пара десятков финучреждений. «В прошлом году НБУ закончил диагностику активов крупных банков, теперь пришла очередь для детального анализа остальных, меньших, финучреждений. Вероятно, что многие из них столкнутся с проблемой чрезмерного финансирования связанных сторон и необходимостью докапитализировать банк, с чем не все справятся. Кроме того, не все из них раскрыли свою структуру собственности», — уверена старший аналитик Dragon Capital.
В Concorde Capital считают, что многим «карманным» банкам придется покинуть рынок, а также мы можем увидеть новые слияния. Причем это коснется не только средних, но и крупных финучреждений.
