Держатели еврооблигаций пошли на уступки
Держатели еврооблигаций агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) на $750 млн со сроком обращения до 2020 года согласились смягчить некоторые условия обращения ценных бумаг, в частности, изменили определение «консолидированная чистая прибыль» с целью исключения влияния курсовой разницы в течение любого периода, начиная с 1 июля 2014 года, — сообщили в компании.
Как отмечается в сообщении Лондонской фондовой биржи, МПХ получил необходимую поддержку своего предложения о смягчении ковенант, однако указание доли поддержавших эту сделку в информации отсутствует. Агрохолдинг напоминает, что выплата премии одобрившим сделку держателям в размере $12,5 на каждую $1 тыс. номинала облигаций в собственности будет осуществлена 9 мая 2016 года.
Как известно, первоначально МХП предложил премию в $5, однако получил согласие владельцев около 43% ценных бумаг, после чего повысил премию до $12,5. Эмитент среди прочего просил одобрить уменьшение резерва кумулятивной корзины «ограниченных платежей» до 40% с 50% от консолидированной чистой прибыли, начиная с 30 ноября 2006 года.
МХП пояснил необходимость смягчения условий евробондов снижением курса гривны к доллару США за последние два года на 69%, что привело к значительным безналичным убыткам компании.
Агрохолдинг в конце 2007 года выпустил еврооблигации на $250 млн с погашением в 2011 году и купонной ставкой 10,25% годовых. В апреле 2010 года МПХ обменял 91% указанных евробондов на новые пятилетние еврооблигации, сохранив при этом прежнюю ставку купона, и доразместил ценные бумаги на $330 млн. В результате объем нового консолидированного выпуска составил $584,767 млн. В апреле 2013 года МХП провел очередное рефинансирование евробондов за счет выпуска семилетних еврооблигаций на $750 млн с купоном 8,25% годовых.
«Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки.
По материалам: Интерфакс-Украина
