Украина заплатила $21,75 млн
Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года, — сообщили в Министерстве финансов, пишет FinClub.
«$714,494 млн было направлено на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом $725 млн», — сообщили 2 ноября в Минфине.
Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября — 67 дней, а заплатила кредиторам — $21,75 млн. В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.
В издании также объяснили, каким образом кредиторам удалось так много заработать за счет Украины.
Августовский выпуск евробондов был бридж-кредитом, взятым до момента получения иного внешнего финансирования: транша МВФ или выпуска евроооблигаций. Агентом этого размещения выступил банк Goldman Sachs Int., который также выступил соорганизатором октябрьского размещения: привлек для Минфина $500 млн из общей суммы в $2 млрд.
Министерстве финансов подтвердило, что погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд.
Августовский 6-месячный бонд выпускался Минфином с нулевым купоном, но размещался ниже номинальной стоимости: Минфин получил от кредиторов 95,551% от номинала — $692,744 млн.
«Доходность размещения при погашении 28 февраля 2019 года составит 9,11%. Но при досрочном погашении стоимость займа будет зависеть от выбранной даты, и бюджет заплатит фиксированную цену, а кредитор получит дополнительную премию. Для досрочного погашения установлено две цены: в течение трех месяцев от выпуска (до 28 ноября) досрочное погашение должно быть проведено по цене 98,55% от номинала, а после этой даты — с уплатой полного объема средств, $725 млн», — сообщается в августовском отчете компании ICU, пишет capital.ua
Как сообщалось ранее, утвержден механизм резервирования сделок с валютными форвардами и фьючерсами.
