Под 6,2%
Инвестиционная группа Dragon Capital выступила совместным лид-менеджером для ПрАО «ВФ-Украина» (осуществляет деятельность под брендом «Vodafone Украина») при размещении 5-летних еврооблигаций на сумму $ 500 млн, — говорится в сообщении Dragon Capital.
«Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $ 3 млрд и обеспечил возможность для «Vodafone Украина» привлечь финансирование с купоном 6.2%», — отмечается в сообщении.
Выпуск в формате 144A / Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США.
Эмитентом облигаций выступил VFU Funding PLC, евробонды размещены сроком на пять лет с двухлетним опционом. Площадка листинга — Euronext Dublin (GEM).
Как отмечается в сообщении Dragon Capital, средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $ 464 млн, а также на общие корпоративные цели.
Напомним, ранее Bakcell закрыл сделку по покупке «Vodafone Украина».
