За украинские долговые бумаги боролись 350 инвесторов
Покупателями украинских евробондов на 3 миллиарда долларов стали в основном инвесторы из США и Великобритании, — сообщил заместитель министра финансов Украины Юрий Буца.
«Поразил интерес к Украине как эмитенту. Пиковая сумма заявок в книге составляла 9,5 миллиарда долларов от около 350 инвесторов. Финальная аллокация состоялась среди около 300 инвесторов, из которых 78% — asset managers, 15% — хедж фонды. 46% аллокации — инвесторы из США, 36% — Великобритания, 16% — континентальная Европа», — написал замглавы Минфина у себя в Facebook.
Ранее Министерство финансов Украины определило финальные параметры выпуска 15-летних еврооблигаций: объем размещения составит $3 млрд, доходность — 7,375%.
Проводниками сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: первоначальный ориентир составлял 7,75%, затем он был понижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%, размещение пройдет по его нижней границе. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов — объем книги заявок, по предварительный данным, составил около $9,3 млрд.
Согласно предложению, погашать евробонды будут четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.
На днях стало известно, что держатели украинских евроблигаций одобрили их досрочный выкуп. Украина получила согласие на досрочный выкуп евробондов на $1,6 млрд.
18 сентября глава Минфина Александр Данилюк сообщал, что Украина хочет привлечь около $2 млрд на внешних рынках.
