ДТЭК выторговал комфортные условия реструктуризации евробондов на $200 млн
ДТЭК не получил согласия 98% кредиторов на реструктуризацию еврооблигаций объемом $200 млн. Эти облигации предполагалось обменять на другой выпуск объемом $160 млн с более высокой процентной ставкой. Срок погашения новой эмиссии — март 2018 года.
Срок действия предложения закончился вчера. Компания сообщила об этом на сайте Лондонской фондовой биржи.
До этого ДТЭК несколько раз менял условия реструктуризации еврооблигаций. Сначала компания предложила инвесторам реструктуризацию при условии поддержки 85% кредиторов. Позже ДТЭК изменил условия, повысив планку до 98% голосов. И перенес окончательный срок решения на 22 апреля.
Теперь ДТЭК сможет принудительно обменять еврооблигации. Инвесторы, поддержавшие реструктуризацию до 13 апреля, получат 3%-й бонус. Остальные — 80% долга облигациями нового выпуска и 20% — деньгами.
