И проведет их делистинг
Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) «Интерпайп» сообщила о досрочном полном выкупе евробондов со сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309 млн 192,058 тыс., выполнив свои обязательства, взятые при проведении реструктуризации задолженности в октябре 2019 года.
Согласно распространенному во вторник пресс-релизу компании, погашение осуществлено 26 января 2021 года.
При этом напоминается, что в октябре 2019 года «Интерпайп» объявил о реструктуризации своей задолженности, которая была оформлена новым выпуском еврооблигаций-2024 и банковские кредиты на общую сумму $400 млн.
В течение прошлого года компания осуществила серию частичных погашений еврооблигаций: в январе – на $98,5 млн, в августе – на $97 млн, в октябре – на $32,4 млн, в декабре — $74,82 млн. 26 января 2021 года компания осуществила последнее погашение в размере $6,5 млн. Кроме того, компания выплатила $90,8 млн банковского долга.
«Компания успешно завершила сложный этап, досрочно погасив задолженность на общую сумму $400 млн. После реструктуризации компания направляла все свободные средства на погашение долга перед кредиторами. Сейчас финансовое состояние «Интерпайпа» устойчивое и стабильное, это позволяет нам начать новую страницу и сосредоточиться на выполнении стратегии развития компании», — прокомментировал ситуацию директор по экономике и финансам «Интерпайпа» Денис Морозов, которого цитирует пресс-служба.
Согласно биржевому сообщении Interpipe Holdings Plc от 15 января текущего года, компания известила держателей облигаций о решении 26 января этого года осуществить очередное частичное погашение евробондов-2024 на сумму $6 млн 472,126 тыс.
«Интерпайп» в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года.
Срок погашения существующих новых облигаций ранее был обозначен 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Компания обязалась в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн «плюс» начисленные и невыплаченные проценты.
ТКК «Интерпайп» в январе-сентябре 2020 года получила $162,46 млн чистой прибыли, тогда как завершила аналогичный период прошлого года с чистым убытком в размере $60,71 млн.
EBITDA компании за девять месяцев прошлого года составила $216,39 млн, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, выручка снизилась на 23% — до $660 млн, капинвестиции — на 34%, до $27 млн. Чистый долг компании достиг минимального уровня в $12 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся практически до нуля (0,05x).
«Интерпайп» — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.
В структуре компании пять промышленных активов: «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)», «Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Днепропетровский Втормет» и электросталеплавильный комплекс «Днепросталь» под брендом «Интерпайп Сталь».
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
