Под 7,95%
Горно-металлургическая группа «Метинвест» разместила 10-летние долларовые евробонды на $500 млн под 7,95% годовых и 5-летние евробонды в европейской валюте на 300 млн евро под 5,75% годовых, сообщил источник в банковских кругах
Совокупный спрос на оба транша составил в долларовом эквиваленте более $1,1 млрд.
Ориентир доходности по облигациям в долларах составлял 7,75-7,99% годовых, в евро — 5,75% годовых.
«Метинвест» проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе с 18 по 27 сентября.
«Метинвест» ранее сообщил, что на его предложение от 17 сентября о выкупе за денежные средства еврооблигаций на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% в рамках выпуска новых облигаций откликнулись держатели еврооблигаций на $639,391 млн.
Согласно условиям оферты, другие держатели еврооблигаций еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу.
Цена выкупа для инвесторов, согласившихся продать еврооблигации до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты. Подведение итогов оферты намечено ориентировочно на 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.
По материалам: Интерфакс-Украина
