На $3 млрд, под 7,375%, на 15-летние евробонды
Министерство финансов Украины определило финальные параметры выпуска 15-летних еврооблигаций: объем размещения составит $3 млрд, доходность — 7,375%, — сообщают СМИ со ссылкой на источник в банковских кругах.
Проводниками сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: первоначальный ориентир составлял 7,75%, затем он был понижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%, размещение пройдет по его нижней границе. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов — объем книги заявок, по предварительный данным, составил около $9,3 млрд.
Согласно предложению, погашать евробонды будут четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.
Сегодня стало известно, что держатели украинских евроблигаций одобрили их досрочный выкуп. Украина получила согласие на досрочный выкуп евробондов на $1,6 млрд.
18 сентября глава Минфина Александр Данилюк сообщил, что Украина хочет привлечь около $2 млрд на внешних рынках.
По материалам «Интерфакс-Украина».
